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全系“能源金属”前景大好


2018 年 03 月 1 日

锂电池的终端应用正极速增长。电池生产商积极响应;开发中的锂电池产能将创新高。仅去年一年,规划产能建设就增加了153 GWh,总量达到 372 GWh。目前还没有停止增长的迹象;相反,分析师预计,到 2025 年,市场产能需求将达到约 750 GWh,其中单电动汽车的产能需求就有 645 GWh。

长期以来,电动车令市场兴奋不已,包括大型全电动货车和公交车的出现以及最近电动海运货船的亮相。但是,几处并网储能设施(例如,位于澳大利亚的 Hornsdale 储能站)似乎已以迅雷不及掩耳之势抢占大部分市场;坦白讲,对于能源金属的利用,我们真的只是揭开了冰山一角。

我们将逐步见证越来越多的新型科技涌入大众市场,例如,民用和商用无人机(它将多种现有技术整合为一种技术)以及连接 5G 网络的救护车(它可在运输过程中获取数字化创伤数据并完成某些程序)。此外还有机器人、人工智能、纳米技术、量子计算、生物科技、物联网、3D 打印和自动驾驶车辆。要实现这些技术的商用化,需要大量的能源金属。

这种令人难以置信的增长来之不易。例如,现在制造业发现,电池负极买家的产品采购量高出以往采购量 500%。这对直到不久之前还是个稳定低速增长的行业而言,实在不可思议。

当然,这对钴投资者和锂投资者而言,是重大利好。但是,电池金属不仅仅只有这两种常常占据头版头条的金属而已;我认为现在是接触篮中其他金属的好时机—镍和石墨。

与此前的锂和现在的钴相比,对镍的关注要来得缓慢得多;我认为这很有意思。镍不仅是一种重要的电池原料,基于不断增加的电池级产能,镍面临着与锂类似的挑战。目前,镍硫酸盐的供应量约为 75,000 吨;到 2025 年,至少需增长到 200,000 吨。这种产能增长与锂不同—比我们的当前产能高出三倍、四倍甚至五倍。问题在于,镍在很大程度上仰赖钢铁需求;因此,我们所讨论的是深度转型,我认为镍才刚刚起步。

至于石墨这种被用作锂电池阳极的优质大片状材料,到目前为止,其价格远低于锂和钴的价格。全球石墨市场的规模约为 650,000 吨/年;但是,据估计,只要电动车占到整个汽车市场的 1%,石墨精片的消耗量就将高达 100,000吨……

市场预测,鉴于锂电池的石墨需求量是锂的 10 至 20 倍,到 2025 年,优质石墨的需求量将增长 300%。全球钢铁市场前景日益光明,电动车市场也正处于爆发式增长阶段,因此需多处新石墨矿锁定供应,以应对未来的基本需求。

这一由电池驱动的产业革命规模庞大、速度迅速、对资源的需求量也极大,这就是我们创立 Cobalt 27 的原因,因为钴是所有电池金属中最难获得的。然而,当我环顾四周时,很显然钴并非唯一一种可令投资者获益颇丰的电池金属。

Cobalt 27 董事 Anthony Milewski

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