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Cobalt 27 公告包销式融资交割


2017 年 12 月 19 日

Cobalt 27 Capital Corp. (简称“公司”或“Cobalt 27”,多伦多证券交易所创业板代码:KBLT,法兰克福证券交易所代码:27O). 很高兴地宣布,其已完成其此前所公告的包销式发行;根据此等发行,公司以每普通股 10.50 加元的价格(简称“发行价”)出售了 8,100,000 股普通股(简称“普通股”),毛收益约为 8500 万加元(简称“发行”)。发行由 TD Securities Inc. 和 Scotiabank 联合牵头的承销团承销;承销团包括 BMO Capital Markets、Haywood Securities Inc.、Canaccord Genuity Corp.、RBC Dominion Securities Inc.、Cormark Securities Inc.、National Bank Financial Inc.、Desjardins Securities Inc.、Eight Capital 和 GMP Securities L.P.(合称“承销商”)。

Cobalt 27 已授予承销商一项超额配售期权;承销商可于 2017 年 12 月 19 日后 30 日内全部或部分行权;通过行权,承销商可以发行价额外购买最多 1,215,000 股股份。

公司会将发行净收益用于收购合计 800 公吨钴实物;此等收购系基于公司所签署的某些期权协议。此外,Cobalt 27 很高兴地宣布,其已签署额外收购 22 公吨钴实物的额外协议,收购总价约为 170 万美元(折合约 220 万加元);此等收购将以按发行价出售的普通股支付。如合并计算,自 2017 年 12 月 7 日起,Cobalt 27 已签署协议收购合计 822 公吨钴实物,平均收购价格为每磅钴 36.28 美元。

发行项下所发行的普通股系基于日期为 2017 年 12 月 11 日的补充招股说明书发行(公司已根据日期为 2017 年 10 月 17 日的基础储架招股说明书向加拿大所有省和地区(魁北克省除外)的证券监管机构登记此等招股说明书);公司还通过私募方式根据《144A 规则》向美国发行了普通股,并通过私募方式向其他被豁免招股说明书、登记或其他类似要求的司法辖区发行了普通股。

公司普通股尚未根据经修订的《美国证券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933,简称“《美国证券法》”)进行登记;未经登记或未取得登记规定的相关豁免,不得在美国境内发行或出售该普通股。本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请;如证券的要约、要约邀请或出售在任何省、州或司法辖区违法,则不应在此等省、州或司法辖区要约、要约邀请或出售此等证券。

Cobalt 27 Capital Corp. 简介

Cobalt 27 Capital Corp.是一家专营钴敞口的矿业公司;钴是电动车的关键技术和蓄电池市场不可缺少的元素。公司拥有超过 2,160 公吨钴实物,并管理由 7 项钴权利金组成的投资组合。公司计划继续投资于以钴为重点的资产组合,包括钴矿物流、权利金和对含钴矿产的直接权益,同时,在有机会的时候可能增加其持有的钴实物。

代表
COBALT 27 CAPITAL CORP.
Anthony Milewski
主席

如您欲获知更多信息,请拨打 647.846.7765 联系公司,并请登陆www.co27.com访问 Cobalt 27 的网站。

多伦多证券交易所创业板及其监管服务机构(其定义见《多伦多证券交易所创业板政策》)均不对本新闻稿的充分性和准确性负责。

前瞻性信息:本新闻稿包含前瞻性陈述;前瞻性陈述包含已知和未知的风险和不确定性,其中大部分此等风险和不确定性在公司的控制范围以外。若此等前瞻性陈述中包含的一个或多个风险或不确定性实际发生,或者,若前瞻性陈述的潜在假设被证明不正确,实际的结果、业绩或成就可能大幅偏离前瞻性陈述的明示或默示。因此,不应不当信赖这些前瞻性陈述。本新闻稿包含的前瞻性陈述是在本新闻稿的截稿日期作出的,除非适用证券法律有要求,公司不承担任何义务更新或修改前瞻性陈述以体现新发生的事件或情形。本新闻稿包含的前瞻性陈述受本风险提示声明的明确限制。

任何证券监管机构均未认可、亦未不赞成本新闻稿的内容。本新闻稿不用于直接或间接在或向美国(包括美国领土和占领地,美国的任何州和哥伦比亚特区)、或加拿大以外的任何其他司法辖区传播。本新闻稿不构成在美国境内或加拿大境外的任何其他司法辖区收购或出售任何证券的要约或要约邀请,亦不构成此等要约或要约邀请的组成部分。公司的任何证券未曾亦不会根据经修订的《美国证券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933,简称“《美国证券法》”)或美国任何州的证券法进行登记;未经登记,不得在美国境内或向美国人发行或出售此等证券,除非此等发行或出售系基于可获得的《美国证券法》和适用州证券法登记规定豁免进行。不会在美国境内公开发行证券。

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