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Cobalt 27 公告募资规模 1.3 亿加元的战略性私募发行


收益将用于收购钴流和权利金

不用于分发给美国新闻服务业或在美国境内传播

安大略省多伦多市—2018 年 3 月 1 日—.Cobalt 27 Capital Corp. (简称“Cobalt 27”或“公司”,多 伦多证券交易所创业板代码:KBLT,法兰克福证券交易所代码:27O)今日公告称,公司已与一 群投资者就战略性私募发行公司普通股(简称“普通股”)的条款达成一致。根据经各方同意的条 款,公司将以每股普通股 11.40 加元的价格发行至多 1,140 万股普通股,公司毛收益总额最 高可达 1.3 亿加元(简称“发行”)。发行将由 Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 TD Securities Inc.,联合牵头的承销团进行;其中包括 Numis Securities Limited。公司不会就发行项下拟发行普通 股登记招股说明书;因此,普通股将受制于相关证券法规定的一般转让限制(包括加拿大通行的 四个月持有期限制)。

公司拟将发行净收益用于收购钴相关矿物流和权利金以及日常公司运营目的。“正如我们所见,眼 下电动车正加速被大众接受,并且能源和汽车行业正发生结构性变化,大量能够利用这一变化的 机会涌现,本次私募的收益将改善 Cobalt 27 的资产负债表和流动性,并让我们能够更好地利用公 司目前可获得的许多机会”,Cobalt 27 主席 Anthony Milewski 说。

“我们很高兴,一批新的基石投资者通过本次发行加入 Cobalt 27 的行列,对此我们表示欢迎。此 外,几名现有股东对我们一如既往的支持让我们十分欣慰;也正因为如此,自去年六月我们进行 首次公开发行后,我们的股东关系一直很稳固。”Milewski 先生进一步说道。

发行交割须满足诸多条件,包括但不限于将确定性的认购文件定稿以及在交割前获得所有监管批 准(包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准)。预计将于 2018 年 3 月 9 日前后进行发行交割。

公司将根据经修订的《美国证券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933)第 4(a)(2) 条通过私募方式在美国发行和出售普通股,并根据相关合格投资者豁免通过私募方式在加拿大和 其他司法辖区发行和出售普通股。普通股尚未根据经修订的《美国证券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933,简称“《美国证券法》”)进行登记;未经登记或未取得登记规定的相 2 关豁免,不得在美国境内发行或出售该普通股。对于本新闻稿所描述的证券,本新闻稿不构成出 售此等证券的要约,也不构成购买此等证券的要约邀请;如果根据任何司法辖区的证券法,在登 记或取得资格前要约出售、邀请购买或出售任何证券属违法,则本新闻稿亦不构成在此等司法辖 区要约出售、邀请购买或出售此等证券。

Cobalt 27 Capital Corp. 简介

Cobalt 27 Capital Corp.是一家专营钴敞口的矿业公司;钴是电动车的关键技术和蓄电池市场不可缺 少的元素。公司拥有超过 2,982 公吨钴实物,并管理由七项钴权利金组成的投资组合。公司计划 继续投资于以钴为重点的资产组合,包括钴矿物流、权利金和对含钴矿产的直接权益,同时,在 有机会的时候可能增加其持有的钴实物。

如需了解更多信息,请访问公司网站 www.co27.com,或联系:

Betty Joy LeBlanc,文学学士、工商管理硕士
企业传讯总监
+1-604-828-0999
info@co27.com

多伦多证券交易所创业板及其监管服务机构(其定义见《多伦多证券交易所创业板政策》)均不对本新闻稿 的充分性和准确性负责。任何证券监管机构均未认可、亦未不赞成本新闻稿的内容。

前瞻性信息:本新闻稿包含某些相关加拿大证券法所定义的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”。本新闻稿中的 前瞻性陈述包括但不限于:与发行和发行交割时间安排相关的陈述。前瞻性陈述包含已知和未知的风险和不 确定性,其中大部分此等风险和不确定性在公司的控制范围以外。如需了解此等及其他风险因素的详情,请 参阅公司在加拿大各证券监管机构登记的最新《年度信息披露表格》,见 SEDAR 网站(www.sedar.com), 在“风险因素”标题下。若此等前瞻性陈述中包含的一个或多个风险或不确定性实际发生,或者,若前瞻性 陈述的潜在假设被证明不正确,实际的结果、业绩或成就可能大幅偏离前瞻性陈述的明示或默示。因此,不 应不当信赖这些前瞻性陈述。本新闻稿包含的前瞻性陈述是在本新闻稿的截稿日期作出的,除非适用证券法 律有要求,公司不承担任何义务更新或修改前瞻性陈述以体现新发生的事件或情形。本新闻稿包含的前瞻性 陈述受本风险提示声明的明确限制。

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